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荣耀杀入印尼市场,迎战三星、苹果

发布时间:2025-01-14 14:59:31

荣耀(HuaweiHonor)近期宣布将进军印尼市场,作为全球扩张战略的一部分。根据最新的报道,荣耀计划于2025年在印尼推出约30款产品,包括智能手机、平板电脑、个人电脑和可穿戴设备。这些产品预计将在2025年第一季度正式上市。荣耀已与印尼最大的移动设备和电子产品零售商Erajaya达成战略合作,今年朝着覆盖300家甚至500家Erajaya高端门店的方向努力。为了提高用户体验,荣耀也计划在进入印尼市场的第一年内开设超过10家体验店。

 

 

印尼对手机进口和本地生产的政策

 

荣耀的供应链也表示,荣耀在印尼市场的前期目标,主要是推广300美元以上的中高端产品,与苹果和三星抢夺利润丰厚的高端智能手机市场。至于是哪一家企业为之代工,目前还没有确定的消息对外宣布。

 

印尼对智能手机进口实施严格的关税政策,以鼓励本地生产和投资。自2022年下半年开始,印尼市场上5000元价位的手机已经不能整机进口的低关税。为了达到印尼的TKDN(国内部件水平)标准,像荣耀这样的新入厂商必须实现35%-40%的本地化,否则将面临高关税惩罚,或如苹果手机一样遭遇禁售。这些关税通常包括增值税(VAT)和奢侈品税(LuxuryTax),具体税率取决于手机的价格和类型。为了减少对进口的依赖,印尼政府还设置了高关税壁垒,促使手机品牌在当地设厂。

 

印尼政府为在本土进行生产的手机品牌提供了多种优惠政策。主要包括税收减免:对本地生产的手机零部件和成品提供税收优惠;本地成分要求:要求产品中必须有一定比例的本地生产或组装的零部件(约40%),这有助于增强本地制造能力;投资激励:对投资新厂的公司提供土地、基础设施等方面的支持,降低运营成本。

 

三星、OPPO、vivo、小米等在印尼的生产工厂产能

 

荣耀不管是采用从中国或越南的代工企业生产,再进口到印尼;或是直接找印度的手机生产企业进行代工,事实上在运营成本上都将面临竞争对手的压力。因为其主要竞争对手三星、OPPO、vivo、小米都已经在印尼当地建厂生产,而印尼政府也在极力围堵苹果,希望苹果把智能手机等在印尼销售的智能终端产品,放在印尼生产。

 

事实上,荣耀曾在2018年进入印尼市场,但后期由于本土配套跟不上,以及当时的母公司华为的全球贸易政策变化等原因,于1年后停止了销售。

 

三星:在印尼,三星拥有较大的生产基地,尤其是在高端市场有显著影响力。根据报道,三星在印尼的工厂已经实现年产能约1800万台,这是其全球生产战略的一部分,以应对本地需求和一些国际市场的需求。

 

OPPO:OPPO在印尼的生产能力不容小觑,2023年OPPO扩建后的工厂每年可以生产2800万部手机,约合每月233万台。拥有超过2.7万家零售店的支持,其月产能相对较高,主要集中在中端市场。

 

vivo:vivo同样在印尼拥有生产设施,月产能与OPPO相当,重点在于平衡低端和高端市场的产品组合。

 

小米:小米在印尼的生产布局较为激进,月产能超过10万部,主要通过本地化生产策略来占领市场份额,尤其是在中端市场表现突出。

 

苹果:根据最新的报道,苹果公司为了解除iPhone16的销售禁令,提出了在印尼投资10亿美元的计划,这个金额的投资主要是针对在巴淡岛(BatamIsland)建设AirTag工厂以及其他相关设施。

 

尽管苹果提出了10亿美元的投资计划,最新的消息表明,印尼政府认为这还不够以解除iPhone16的销售禁令。印尼工业部长AgusGumiwangKartasasmita表示,即使Apple投资10亿美元,如果这些投资不直接用于满足本地化要求(如生产手机组件而非配件如AirTag),将不会满足条件,iPhone16系列在印尼目前仍面临销售禁令。目前,苹果仍在与印尼政府谈判中,试图找到一个双赢的解决方案。

 

为什么印尼成为手机厂商必争之地?

 

庞大的市场潜力:印尼人口超过2.5亿,其中年轻人口占比大,对新技术和智能设备的需求旺盛。

 

经济增长:印尼经济增长显著,消费能力提升,高端智能手机市场持续扩大。

 

战略位置:印尼位于东南亚中心,地理位置优越,其消费习惯以及产品体验,便于辐射周边市场。

 

政策支持:政府通过关税政策和投资激励推动本土制造,提供了一个对手机厂商在本土建厂提供了有利的投资环境。

 

竞争格局:印尼市场已成为中国和韩国品牌的激烈战场,品牌竞争激励新技术的引入和市场创新,同时苹果手机也在不断增强在印尼的扩张策,也侧面说明印尼市场已经影响到了苹果的全球市场盈利表现。

 

从旭日大数据李星了解的情况显示,印尼目前的智能手机保有量约在2.2亿台~2.4亿台左右,整个印尼市场基本上已经完成了智能手机的市场升级,功能手机市场的每年原厂销量已经下降到了不到600万台。

 

而且印尼市场的智能手机市场的用户,已经开始偏爱耐用性较高的高端手机。根据供应链的情况推测,2024年印尼的原厂智能手机销量约为4000万台,另外还有约2000万台左右的智能手机是通过二手市场流入印尼,这些二手手机,大部分是苹果iPhone手机等高端品牌。因此印尼不仅是潜力巨大的市场,更是一个竞争激烈的舞台,吸引着全球的手机制造商和手机经销商投入资源和精力,以期在这一地区获得更大的市场份额。

 

印尼由于是一个人口达2.5亿的单一市场,因此在民间市场上,经济活跃度一直较高,电子制造业的发展也比较快。下面是一些主要印度电子制造企业,供参考。

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