如今，所有人的注意力都被小米汽车吸引走了，但汽车产业正在发生一些潜流级别的变化。
所谓“潜流”，就是从表面看不到，或者被严重潜藏的潮流，虽然看不见，但它却是实实在在地存在着，并且深刻地影响着产业发展的基本走势。
在当下这个时间节点，宁德时代正在酝酿着潜流级别变化——这家原本面向广大车企的电池供应商巨头，正在开启全面面向消费者的巨大转变，也就是说从“全面to B”转向“全面to C”。
标志性事件就是宁德时代同步进军线下和线上传播渠道。
宁德时代宣布在2024年8月在成都开设首个线下品牌展示门店，这家店的用途是全面展示“CATL Inside”车型，预计可以涵盖超20家车企，超50款车型，展示车辆超150辆。此外，宁德时代还会联合车企，在各大城市的车展上进行宣发，全力帮助“CATL Inside”车型曝光和销售。
早在去年8月（2023年8月），宁德时代就邀请上百家媒体，举办了一场大型发布会，结束后，人们在北京首都、上海虹桥、杭州萧山等机场均能看到“充电10分钟，神行400公里”的广告展示。
而有消息称，宁德时代的目标是将户外广告覆盖全国主要机场和所有省市高铁。
此外，宁德时代还将全面发力线上新媒体传播，宁德时代高管也会在抖音直播间和粉丝互动。
宁德时代与主机厂之间的战争
2024年3月10日，华尔街投行摩根士丹利发表了一份名为《Resurgence of "CATL Inside"》的研报，翻译过过来就叫宁德时代inside的重生。
CATL是指宁德时代，而所谓inside是指，核心部件商跨过整机厂商，直接占领用户心智，形成强势品牌，最终获得对整机商的话语权和议价权，实现更超额的利润。
比如在个人PC产业，利润在核心零部件，比如操作系统、CPU、内存、显卡，而不在整机厂，甚至技术含量较低的硬盘公司西部数据的市值，都比整机厂联想要高。
没错，这种关系如今正在汽车产业重演。
燃油车时代，主机厂是供应链的核心，发动机和变速箱占去一辆燃油车35%左右的成本。不掌握核心的三大件技术，主机厂就活不下去。博世、采埃孚等供应商掌握部分发动机和变速箱技术，它们能从车企手中分一杯羹。
但如今，新能源汽车的生产难度降低了很多，电池、电机和电控取代了原本的动力系统，这三块加起来的成本占比超过55%，三电系统中80%被宁德时代及其身后的动力电池产业链赚走，所以宁德时代等强势供应商的话语权越来越大。
可见，谁能掌握最核心的技术，就能不断推动供应链制造能力向上限突破，进而成为有望成为链主企业。根据这一趋势，甚至有人认为，将来的车企可能会沦为代工厂，这当然是所有主机厂都不愿意看到残酷现实。
所以，早在2021年，车企自研电池的风潮就开始了。
2021年3月，吉利集团宣布要在江西赣州投资300亿元造动力电池。2021年6月，广汽集团成立的电池企业巨湾技研，把生产基地落户在了广州，它要自己研发超级快充电芯。
经过两年的酝酿，2023年底，埃安、极氪、蔚来三家造车新势力就相继发布自研电池。其中，大部分主机厂的自研电池都已经走到了量产阶段。
比如，广汽埃安在发布P58微晶超能电池的同时，旗下因湃电池工厂也正式竣工投产。极氪的金砖电池也首搭在新车极氪007，并于2024年1月1日启动交付。
据统计，自研电池的国产车企已经超过10家。除了零跑、岚图等少数主机厂在自研之余选择外采电芯，包括比亚迪、广汽、上汽、吉利、长城、蔚来等在内，多数玩家均选择了从0到1的全产业链布局，其中，比亚迪、广汽等巨头还将手伸到了上游原材料领域。
没错，与宁德时代脱钩，已经成为了主机厂的选择。
面对这样的情况，宁德时代自然不会坐视不理，所谓的宁德时代inside就是模仿上世纪的英特尔。
上世纪英特尔在CPU产业颠覆摩托罗拉，靠的不是技术，很大程度上靠的是营销，它的品牌广告 “当当当当”深入人心，那个时候的消费者觉得个人电脑里如果装的是AMD的芯片，就是水货。通过在to C端的强大影响力，强化了自己的客户关系，进而制定行业标准，形成真正的护城河。
宁德时代inside：貌似进攻，实则防守
读懂宁德时代inside的本质后，这部分我们要回答这样一个问题，那就是宁德时代inside战略，究竟是要进攻，还是要防守？
先给结论：貌似进攻，实则防守。
首先，车企自研电池，无法威胁宁德时代的行业龙头地位。
要读懂宁德时代的优势，就必须理解一个概念——“台积电模式”。
最早，台积电得益于全球芯片产业的大爆发，通过其先进的制程技术赚取超额利润。此外，由于摩尔定律，导致芯片的迭代速度非常快，台积电利用规模优势，发动价格战压低竞争对手的盈利水平，确保自己的龙头地位。
概括来说，巨大的利润差距导致了巨大的现金流差距，导致二三线厂商无力投入大规模研发，进而导致台积电一步领先，步步领先。
宁德时代的发展历程也是如此。
宁德时代抓住中国新能源汽车大爆发的历史契机，通过研发、量产高密度的三元锂电池，以规模效应降低整体成本，非但抢占了市场份额，还压低了竞争对手的盈利水平。
丰厚的利润让宁德时代得以大规模地投入新型动力电池的研发，而二三线厂商利润有限，投入有限，从而进一步巩固宁德时代的技术优势，形成正循环。
具体来讲，宁德时代当时瞄准的是能量密度最高的三元锂电池，它的技术能够让镍含量更高，进而提升了能量密度，同时让成本较高的钴含量进一步降低，从而大幅降低成本。
此外，动力电池产业链很长，任何原材料断供都有可能导致整条产线停产，进而影响全局，因此从保供尤为重要。
比如，在前几年碳酸锂价格从每吨十多万元暴涨到五十多万元，下游厂商如履薄冰，由此引发的围绕青山控股的逼空大戏，也在几年前让"镍元素"成功出圈，这些都说明，这些上游资源都已然成为新时代的石油、煤炭与天然气。
没错，动力电池的护城河不止是技术，还有矿产布局。宁德时代通过投资北美锂业、参股北美镍业以及与洛阳钼业签订合作协议等方式，布局了锂、镍、钴等锂电池关键矿产资源。此外，宁德时代还花大价钱布局了有钼钨、铜金、铜钴、铌磷四大矿山板块业务，以及IXM矿山贸易业务。
